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基金调仓是什么意思?基金调仓注意事项?

时间:2019-07-31 09:14 作者:刘炳坤 文章来源:亿弘金融网 文章点击:8

简介:本文标题:基金调仓是什么意思?基金调仓注意事项?
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基金调仓是什么意思?基金调仓注意事项?

现在很多的投资也不仅仅在股市投资股票,对于基金的投资也是越来越火热,那在基金投资中,进行调仓是什么操作策略呢,股民们也是有疑惑?那今天小编就为大家整理了一些具体有关基金调仓是什么意思的内容,供大家参考!

基金卖点之前购买的股票,购入其它股票。

调仓即调整仓位,就是把投资的基金全部抛售或者抛售一部分,换成其他品种的基金就叫调仓。一般而言,基金调仓有三种小技巧:

第一、用闲钱投资。在众多的基金投资品种中,股票基金有着高风险、高收益的投资特点,这也就意味着在投资过程中,你的基金市值会跟着市场变化产生剧烈的波动。因此,她理财建议大家在进行较高风险的投资时,一定要用闲钱进行。

第二、基金定投。有财蜜说,自己工作生活比较忙,没有太多时间关注基金市场每天的净值变动。那么,她理财告诉你一个“懒人投资法”一定不要错过。这就是基金定投!你只需要在自己的账户中设置好具体的扣款时间和金额,就可以自动完成基金投资。基金定投的收益可能不如持续调仓来的那么多,但从长期来看,定投是一项性价比极高的投资,坚持定投的财蜜一定会收获不错的投资回报!

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第三、分步加仓:“大跌大加、小跌小加、不跌不加”。目前股票市场的资金在各板块间轮动速度极快,如果要通过调仓的方式快速留下已有利润,理财一定要严格遵守分步调仓的操作纪律。在盈利的时候适当减仓,不仅可以留存下已经获得的利润,也可以适当降低持仓成本。

基金调仓是什么意思?基金调仓注意事项?

首批基金2017年年报开始披露,海富通、国泰、国投瑞银等18家基金公司旗下产品去年四季度调仓路径也得以曝光。统计显示,基金去年买入金额最多的为中国平安、中国太保、伊利股份等蓝筹股,信维通信、安通控股等则被基金大幅减持。

统计显示,目前公布年报数据的个股仍以加仓蓝筹股为主,中国平安、中国太保、伊利股份、五粮液成为基金资金最为青睐的对象。在基金加仓买入个股前20位中,仅有利亚德一只创业板个股身影。从外,基金对阳光电源、尚品宅配也较为青睐。而从基金减持个股来看,康美药业、方大炭素、达实智能则成为基金减仓重点,人福医药、云南白药、海南海药、恒瑞医药等近期表现突出的医药板块个股,也被基金进行了明显减持操作。

值得注意的是,从季度持仓变动比例来看,部分中小创个股开始受到资金追捧。去年四季度,基金对菲利华、蓝晓科技、福瑞股份、华策影视的持仓明显出现上升。

基金调仓注意事项

第一,在投资人风险偏好不变的前提下,正确的调整方法是保持各类风险资产比例不变,对不同风险类别产品做同比例赎回。举例来说,当有20万元的教育金需求时,面对市值100万元、分别投资于30%货币市场型、40%债券型及30%股票型基金的投资组合,分别赎回6万元货币市场型、8万元债券型及6万元股票型基金。

一般投资人常犯的错误是缺乏投资组合的概念,被单一产品的盈利或亏损影响赎回决策。假如股票市场表现较差,偏股型基金产生亏损,通常投资人就因亏损而舍不得赎回,或只赎回偏股型基金,导致整个投资组合风险变动过大,与自身的风险承受能力不匹配。

第二,当风险承受能力改变,投资组合的类别资产比例要有所调整。比如迈入退休年龄,或预期未来有大额的刚性支出等,都会导致投资组合需要趋向保守。这时适当将偏股型基金赎回,转而投入债券型或下方风险有保护的可转债基金,降低投资组合的风险程度会是较好做法。

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(责任编辑:亿弘金融网)

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